بسعر يتراوح بين 4.82 و 5.30 للسهم.. بنك القاهرة يطرح 30% من اسهمه في البورصة المصرية
أعلن بنك القاهرة ش.م.م. ("بنك القاهرة" أو "البنك" أو "الجهة المصدرة")، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاما، عن النطاق السعري الاسترشادي للطرح العام الأولي لأسهمه ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لعدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر، وذلك في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. ("المساهم البائع") لجزء من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة.
هيكل الطرح:
يتضمن الطرح ما يلي:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ("الطرح الخاص")، وذلك لعدد 4,346,250,000 سهم.
(ب) طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر ("الطرح العام")، وذلك لعدد 228,750,000 سهم.
النطاق السعري وحجم الطرح:
تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 جنيه مصري و 5.30 جنيه مصري للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") وفقا لعملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
ويعكس النطاق السعري الاسترشادي حجم طرح يتراوح بين 22.05 مليار جنيه مصري و 24.25 مليار جنيه مصري، وقيمة سوقية تتراوح بين 73.51 مليار جنيه مصري و 80.83 مليار جنيه مصري.
الجدول الزمني المتوقع للطرح:
• فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب في الطرح الخاص: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026
• فترة الاكتتاب في الطرح العام: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026
• الإعلان عن سعر الطرح: في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026
• اليوم الأول المتوقع للتداول: أوائل شهر نوفمبر
وتعد المواعيد المذكورة أعلاه استرشادية وقابلة للتغيير، بما في ذلك تمديد فترات تلقي الأوامر وفقا لنشرة الطرح، ورهنا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. ويعمل البنك حاليا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح.
مديرو الطرح والمستشارون:
قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. ("سي آي كابيتال") للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. ("إي إف جي هيرميس") للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح. كما تم تعيين مكتب “بيكر مكنزي" مستشارا قانونيا للبنك والمساهم البائع.
